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Edel Man

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Saturday, March 3rd 2012, 5:48pm

Edelmetallminen : Gold

Immer wieder diskutiert, daß die Minen vs Gold stark schwanken und wieder seit einiger Zeit unterbewertet sind, mehrfach hier sowie zuletzt erörtert :
Asset Allocation - Vermögensschutz/Vermögensvermehrung

„Natürlich machen die Aktien, insbes. auch die PM Aktien, die Achterbahnfahrten der Metallbörsen mit, und zwar zumeist bekanntlich mit Hebeln. Aber ich bin weiterhin überzeugt, daß sie NICHT ins Bodenlose fallen.
Bereits jetzt haben sie oftmals in Relation zu den Metallen nahezu historische Tiefstsstände ähnlich 2008 erreicht, sodaß die Chancen die Risiken überwiegen...“

In diesem Chart XAU : Gold ist erkenntlich, daß sich bereits wieder ein Boden abzeichnet, jedenfalls steigt m.E. die Wahrscheinlichkeit für eine Wende, wobei ein weiteres Nachgeben nicht auszuschließen ist.
Dementsprechend halte ich eine Anzahl Minen im Portfolio mit sehr weitem gedanklichen StopLoss.

Grüsse
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  • XAU:Gold ab 2000.gif
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zwyss

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Sunday, March 4th 2012, 7:36pm

Ja Edel, vorläufig bleiben wir noch einer Meinung, dass es bald wieder aufwärts gehen sollte. Ich bleibe aber dabei, dass es sehr früh diese Woche wieder hart drehen muss oder es wird kritisch.

Einer meiner (noch) Depotwerte ist ANV. Die haben eine richtig geile Mine, deshalb ist der Wert in meinem Depot.......

Da schaue ich vorhin auf den Wochenchart und was sehe ich....? Einen Wert mit einem solchen Chart würde ich nie im Leben kaufen wollen. Der muss schnellstens über den 50 MA
Auweia.
Mal schauen, was nun passiert.
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Edel Man

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Wednesday, March 7th 2012, 11:48am

Nachdem ich in der vorletzten Woche einige Teilverkäufe durchführte, habe ich den immer noch relativ hohen Investitionsgrad in den letzten Tagen mit knirschenden Zähnen durchgehalten, weil ich nach vielem Hin und Her von der Auswahl der Aktien weitgehend überzeugt bin.--- Der physische Bestand wird sowieso nicht, selbst bei großen Marktbewegungen, angefaßt.---

Zudem dürfte das Zwischentief des Goldpreises etwa erreicht sein, auch der heftige Silberpreisverfall geht nicht unbegrenzt weiter.

In dieser Einstellung fühle ich mich unterstützt von dem guten P. Radomski, dessen Prognosen mit Charts sich als recht zuverlässig erwiesen haben:

„..Still, since our target area for the yellow metal has been reached, we are now bullish on gold. Stocks may move lower from here, but it seems that even they did, they would not drag gold much lower, as the downside in gold is quite limited...“

http://news.goldseek.com/GoldSeek/1331051520.php

Interessant in seiner KorrelationsMatrix, daß Gold : Silber dort von allen Korrelationen langfristig mit den höchsten hohen Grad aufweist -- höher als Gold : HUI z.B.--, kurzfristig aber sehr gering ist.

Grüsse
Edel
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Wednesday, March 7th 2012, 8:15pm

Gold und Royalty stabil...

... in einem 1 Jahres Vergleich Gold und Silber vs einigen Minenindices und einer führenden Royaltyaktie. Die Unterschiede sind beträchtlich, variieren aber erheblich über längere Zeiträume, in denen Silber und einige Silberaktien mit allerdings extremer Vola temporär besser performten.

Grüsse
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Monday, March 12th 2012, 4:03pm

Lion One / LIO -- „Fidjis schlafender Riese“--

So die eigene Einschätzung von LIO. :)
Kauf einer Anfangsposition : http://www.liononemetals.com/s/Home.asp

Spannende Geschichte: Von der damaligen Emperor entwickelt, 2002 stillgelegt wegen niedriger Goldpreise.
Hervorragendes Management, der Chairman und CEO Berukoff war Gründer von Miramar und CEO von La Mancha, beide u.a. valueman und mir in bester Erinnerung.

Mit etwa 50 $ p.OZ ist LIO moderat bewertet bei sehr hohem Explorationspotential.

Beginnt mit metallurgischen Tests: http://www.liononemetals.com/s/NewsRelea…ld-Project-Fiji

Grüsse
Edel
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LuckyFriday

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Monday, March 12th 2012, 10:16pm

Auf diesem kleinen Flecken Land inmitten des Pazifik liegen auch Vatukoula Gold Mines, an denen Canadian Zinc eine größere Beteiligung hält und die beim gegenwärtigen Goldpreis kaum profitabel sind, weil sie alle Energie aus Dieselgeneratoren gewinnen müssen.

Deshalb wohl erwähnen sie auf ihrer Website, dass eine Hochspannungsleitung das Claimgebiet durchquert. Die Spannung ist aber weniger wichtig als der Strom, der fließt, bzw. fliessen kann. Das ist wie beim Wasser.

Aber interessant allemal.

Lucky
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Edel Man

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Tuesday, March 13th 2012, 12:05pm

LIO Report

Auf diesem kleinen Flecken Land inmitten des Pazifik liegen auch Vatukoula Gold Mines, an denen Canadian Zinc eine größere Beteiligung hält und die beim gegenwärtigen Goldpreis kaum profitabel sind, weil sie alle Energie aus Dieselgeneratoren gewinnen müssen.

Deshalb wohl erwähnen sie auf ihrer Website, dass eine Hochspannungsleitung das Claimgebiet durchquert. Die Spannung ist aber weniger wichtig als der Strom, der fließt, bzw. fliessen kann. Das ist wie beim Wasser.

Aber interessant allemal.

Lucky

Richtig, die Energiekosten werden immer bedeutsamer.
Ein Report vom 8.03. von Groth Stocks Weekly, in dem Teile eines Report von Laurence Roulston eingearbeitet sind, mit sehr vielen Informationen auch über die Vorgeschichte. So sollte die Tuvalo Mine ursprünglich der Vatukoula Gold Mine zuliefern:
http://www.liononemetals.com/s/MediaCoverage.asp.

Hier schlummern offenbar enorme Resourcen, aber das Management zieht die baldige Produktion und CF vor. Erwartet wird iÜ. darüberhinaus später eine „Multimillionen“ Open Pit Mine ... Na jedenfalls eine Sache, die ich im Auge behalte.

Ausserdem für mich sehr interessant, wie hoch die Leute ihre Erwartungen gesetzt hatten, ersichtlich aus den Warrants, die tw. verfielen: 2,0 und 2,25 C$ ! Kurs gestern 1,02 C$...

Die Abschlußbemerkung von R.Reinhard teile ich nach alledem:

„Conclusion
The large-scale potential of LIO’s advanced Tuvatu Gold Project is impressive, with the lower-risk objective of bringing the current resource into production within reach....
...patience is required to accumulate a share position over time, which we intend to
do.

Your Source for High-Potential Early-Stage Growth Stocks...."

Grüsse
Edel
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Wednesday, March 14th 2012, 4:12pm

Mexikos Silberminen glänzen

Ein sehr informatives Interview des einigen im Forum bekannten „Mexiko Mike“ (Kachanovsky) in The Gold Report zu Silberminen, einige Goldminen zudem.
Hier, weil u.a. einige seiner Empfehlungen alte Standardinvestments in meinem Depot sind: EDR und GPR.

Mike ist iÜ. mehr als optimisisch, was neben den Minen Gold und Silber anbetrifft:

„..We are currently trading at a sideways consolidation for gold in the $1,600–1,700/oz range and silver $30–35/oz. I am confident that we are going to see a lot higher than $2,000/oz gold and higher than $50/oz silver. Metal trading is volatile. But I feel very strongly that before the end of 2012, we'll see both of those levels surpassed...“

Hier die Minen, die dieser erfahrene Silberminenfan hat :

First Majestic Silver Corp., Endeavour Silver Corp., Avino Gold & Silver Mines Ltd., Galore Resources Inc., MAG Silver Corp., Revett Minerals Inc., Great Panther Silver Ltd., Silver Wheaton Corp., Agnico-Eagle Mines Ltd.

http://www.theaureport.com/pub/na/12798

Grüsse
Edel
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Saturday, March 17th 2012, 11:52am

Edelmetallaktien in unsicheren Zeiten

Nach dem 3. Börseneinbruch der Minenwerte in Folge, in deren Verlauf der HUI auf Jahrestief fiel und 12,1 % abgab, der GDXJ gar 14,0 %, zeigen sich ausgerechnet einige niedrig kapitalisierte Nebenwerte, von mir auch Zwerge genannt, die noch von mir durchgezogen wurden, stärker als die meisten marktbreiten PM Aktien. Ein Phänomen. das hier öfter erörtert wurde, gestern zB.

GYG...... + 12,5 % ------------ 3 Wo + 8,0 %
LIO......... + 6,2 %
NGM...... + 4,0 %
ABI......... + 3,7 % -------------- 3 Wo + 12 %

Gold verlor in 3 Wo zum Vergleich - 6,4 %, Silber - 8,0 % und der Bluechip NEM - 14 % !!

Zwar ist dies eine kleine Momentaufnahme, bestätigt aber, daß in unsicheren Börsensituationen Kleinminen oftmals weniger betroffen werden als die bekannten Minen, die mit wenigen Ausnahmen erhebliche Kurseinbußen erlitten.
Es bleibt abzuwarten, ob die alte Erfahrung bestätigt wird, daß die Aktien, die sich relativ gut in schwachen Märkten halten, sich auch schneller erholen.

Grüsse
Edel
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zwyss

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Sunday, March 18th 2012, 3:47pm

Na Edel, da hasst du mehr Glück gehabt als ich. Bei mir sind sämtliche Werte von teilweise tiefem auf noch tieferes Niveau gefallen, z.B. LEX, KAM WTG, MMM und weitere.

Die Frage ist, wie es weiter geht. IMHO sind wir haarscharf vor einer wichtigen Weiche. Es liegt noch ein Taucher drin für Montag oder Dienstag, der aber gleich gekauft werden müsste. Dies gilt für Gold und Goldaktien. Gold testet aktuell den Ausbruch aus der Abwärtstrendlinie, Goldaktien (GDX oder HUI) sind knapp oberhalb wichtiger Unterstützungen bzw. im unteren Bereich eines falling wedges (alles im daily) Hält dies nicht, könnte es hässlich werden.
Ich setze darauf, dass alles hält, habe immer noch die Kaufordern drin. Habe aber ein komisches Gefühl, da Aktien überfällig sind für zumindest eine gesunde Korrektur.
Mir scheint aber auch, dass die Korrelationen von Aktien, Gold, Bonds und Devisen in letzter Zeit wieder etwas aufgeweicht wurden und sich weiterhin verschieben könnten. Aktien runter und Gold rauf könnte durchaus eine Möglichkeit sein.

Bin aber nicht sicher, ob Gefühl bzw. Wunsch mein Blick für die Realität trübt....

Was meinst du dazu, Edel? Mit deinen 70 Jahren Erfahrungen im Markt hast du ja alles schon erlebt...

Edel Man

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Sunday, March 18th 2012, 6:14pm

RE : Edelmetallaktien in unsicheren Zeiten

Bitte keine schamlosen Untertreibungen, zwyss! ^^ Die letzten 4 Jahre an der Börse sind allein schon 50 Jahre Börsenerfahrung wert, dann langen die 70 Jahre bei weitem nicht einmal.

Natürlich hat auch mein Depot kräftig Federn gelassen, trotz vieler zuvor erfolgten Gewinnmitnahmen und Bestandsreduzierung. Daß die Mehrzahl der PM Aktien Freiläufer ist und tw. im Bestand blieb, hat ja auch Nachteile, weil deren Buchwert mit schwindet.

Nach meiner Überzeugung wird die extreme Unterbewertung der Minen vs. den Metallen nicht ad infinitum gehen (auf diese Situation gehe ich später mal eingehender ein) oder anders gesagt, wir näher uns der Situation, daß diese bizarre Situation endet, siehe auch hier:
GOLD : Märkte und Informationen

Spätestens mit dem zu erwartenden progressiven Gold - und Silberpreisanstieg -- den der gute Egon von Greyerz schon nahen sieht : GOLD : Märkte und Informationen -- werden sich diese Mißverhältnisse umkehren, und dann wird sich ein Aktienkernbestand vervielfachen; Letztlich werden nahezu alle Minen nach oben getragen, wie es in jeder Spätphase von Haussen erfolgte. Bis dahin zahlen wir noch einiges an Schmerzensgeld für unser Faible...

Grüsse
Edel
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Thursday, March 22nd 2012, 11:57am

RE : RE : Edelmetallaktien in unsicheren Zeiten

Erste Käufe sind erfolgt. Nebenwerte Zukauf : ABI sehr stark, sowie GCM. Beide nun schwerstgewichtig. Temporär hatte ich KAM verkauft und mit erheblich niedrigerem Kurs zurückgekauft.

Nach längerer Unterbrechung ab Ende Feb. wieder in Orko / OK investiert, die sich ohne bekannte News gut entwickelt.
Neueinstieg bei Argonaut / AR, deren Einstieg ich vor gut einem Jahr verpaßte; Sie hat zuletzt gut korrigiert.

Hoch auf der Watchlist AVR, die ich zeitig abgab, wie auch PMV und PDG, die somit von den tw. gewaltigen Kursabschlägen verschont blieben.
ASR hatte ich vor geraumer Zeit verkauft, obgleich sie hoher Freiläufer war....

Alle Silberminen im Depot, ausgenommen Aurcana /AUN, sind Freiläufer und werden durchgehalten.

Grüsse
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Friday, March 23rd 2012, 11:06am

Verdoppelung der Minenindices in 2 Jahren ?!

Charts für die üblichen HUI, GDX GDXJ etc. haben wir oft genug diskutiert. Sehr selten angewendet wird der Barron´s Gold Mining Index, der mE. älteste Goldminenchart, hier mit vielen Details. H.Moolmann mit den bei ihm üblichen und interessanten Fraktalen sieht eine Verdoppelung in 2 Jahren....
Könnte so eintreten, zumal bei Gold und Silber weitere starke Anstiege bevorstehen, vergleichsweise auch bei den anderen Minenindices, obwohl Moolman hier den Goldminenindex BGMI anspricht... ;)

„...On the chart, I have highlighted two fractals (or patterns), marked 1 to 6, which appear similar. What makes these two fractals so special is the similarity of the circumstances in which they exist.“

http://hubertmoolman.wordpress.com/2012/…ouple-of-years/

Grüsse
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Saturday, March 24th 2012, 5:42pm

Der Routinerückblick auf die abgelaufene Woche weist einige Besonderheiten auf:

--- HUI und XAU erreichten neue 52 Wo Tiefs
--- GDXJ mit - 2,5 % zwar ebenfalls schwach, aber nicht mit JT !
--- Nur einer der 14 Vergleichswerte Edelmetalle, Währungen, Indices im + : GOLD [smilie_blume]
--- Das Depot entwickelte sich höchst divergent: Einige mit JT, andere mit deutlichem Gewinn:
--- Hervorzuheben: TNX + 7,6..... EDR + 5,9..... MUX + 5,4 %

Der enorme Rebound gestern bei den meisten Edelmetallaktien sowie die relative Stärke des Goldpreises könnte ein Hinweis auf ein Ende der zT. heftigen Korrekturen im Edelmetallsektor sein.

Auch aus früherer Zuversicht, sh. vorhergehende Beiträge, ohne diese Momentaufnahme, erfolgte Rückkauf von ASR, Neukauf AR und Zukäufe ABI, ATC und MUX.

Grüsse
Edel
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Friday, March 30th 2012, 6:35pm

Unterschiede.....

Ein Vergleich zwischen Gold, HUI und GDXJ, sowie Depotschwergewichten, der den enormen Unterschied in Performance sowie Vola aufzeigt, ohne hier i.E. auf Unterschiede der Fundamentals einzugehen.

Erwähnenswert besonders aber der Gleichlauf zwischen dem HUI als Repräsentant der Großminen und GDXJ für die Juniors und Explorer !
Was hier nicht ersichtlich ist : Während der HUI, aber auch der XAU in den letzten Tagen mehrfach Jahrestiefs aufstellten, wurde das 52 Wo Tief des GDXJ seit Dezember nicht mehr unterschritten. [smilie_blume]

Grüsse
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